The Bank with a Soul

Vermögensplanung

Unternehmensziele und private Pläne im Einklang

Der Aufbau eines Unternehmens erfordert viel Zeit, Herzblut und Disziplin. Gewinne werden reinvestiert, um das Wachstum des Betriebs voranzutreiben. Es ist aber auch essentiell, der persönlichen Vermögensplanung Rechnung zu tragen.

Aufbau und Schutz des Privatvermögens

Als Unternehmer möchten Sie einen kontinuierlichen Aufbau und Schutz Ihres Privatvermögens gewährleisten. Dabei beschäftigen Sie die Fragen, 

  • wie Ihr Privat- und Firmenvermögen strukturiert ist,
  • ob eine ausreichende Diversifikation besteht und ob Unternehmens- und Branchenrisiken angemessen sind, oder Handlungsbedarf besteht,
  • ob im Unternehmen Reserven bestehen, die nicht betriebsnotwendig sind,
  • inwiefern Ihre Entnahmestrategie hinsichtlich der steuerlichen Rahmenbedingungen optimiert ist,
  • wie Sie Ihr über Generationen aufgebautes Vermögen schützen können.

Fundierte Handlungsoptionen

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre privaten und unternehmerischen Ziele und Wünsche. Als Berater erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten, Vermögen systematisch ins Privatvermögen zu überführen und Bezüge wie Dividenden, Kapitalrückzahlungen oder Darlehen optimal aufeinander abzustimmen. 

Die richtige Balance finden und gut für die Zukunft gerüstet sein

Dadurch erhalten Sie:

  • Eine frühzeitige Planung zur Sicherung der privaten Vermögensbildung und Ihrer Altersvorsorge.
  • Eine Analyse von Risiken, Diversifikationsmöglichkeiten und Absicherungsinstrumenten mit konkreten Handlungsvorschlägen.
  • Eine frühzeitige Planung zur Sicherung der privaten Vermögensbildung und Ihrer Altersvorsorge.
  • Anhaltspunkte, wie Sie Einkommens- und Vermögenssteuern sparen können.

«Der privaten Vermögensplanung ist frühzeitig Rechnung zu tragen.»

Wir freuen uns, Sie unterstützen zu dürfen.

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