Wichtigste berufliche Meilensteine
Ganzheitliche Kundenberatung
Bevor Moritz zur MBaer Merchant Bank stiess, war er über zehn Jahre als Mitglied der Direktion bei der Zürcher Kantonalbank im Bereich Private Banking tätig.
- Dort betreute er während rund acht Jahren anspruchsvolle Mandate mit Spezialisierung auf eine massgeschneiderte Anlageberatung, Vermögensverwaltung, Hypotheken, Vorsorge, Steuern und Nachlassplanung.
- Später war er zuständig für die Gründung und den Aufbau des neuen Bereichs "Financial Consulting".
Spezialisierung in der Finanzplanung
Zuvor arbeitete er über zehn Jahre bei der VZ VermögensZentrum AG in Zürich, einem führenden unabhängigen Finanzdienstleister in den Bereichen Financial Consulting, Vermögensverwaltung und Versicherungen.
- Im Bereich Financial Consulting und Vermögensverwaltung übernahm Moritz über mehrere Jahre anspruchsvolle Finanzplanungsmandate und begleitete Schlüsselkunden bei der Bewirtschaftung Ihres Gesamtvermögens. Er baute über die Zeit ein eigenes Team von Financial Consultants auf.
- Zunächst war Moritz im Bereich Versicherungen tätig, wo er Privat- und Firmenkunden in Vorsorge- und Unternehmensversicherungsfragen beraten hat. Zudem war er verantwortlich für die Entwicklung eines neuen Broker-Services zur Optimierung von Versicherungsportefeuilles.
Anfänge in der Versicherungsbranche
Das Handwerk für die Finanzberatung eignete sich Moritz durch seine über acht Jahre lange Tätigkeit bei der Winterthur-Versicherung AG, einer renommierten Schweizerischen Versicherungsgesellschaft, an.
- Seine Tätigkeit in verschiedenen Geschäftsfeldern wie Sach-, Haftpflicht-, Kraftfahrzeug- und Reiseversicherungsansprüchen war der Anfang einer langjährigen Laufbahn in der Führung von Kundenmandaten.
- Zudem war Moritz beim Aufbau eines neuen Standortes für die Bearbeitung von Schadenfällen in St. Moritz beteiligt, von wo aus er Fälle selbständig erledigte und Schadensbesichtigungen koordinierte.
Ausbildung
- Executive MBA, University of Chicago
- Executive Programm, Swiss Finance Institute
- Betriebsökonom FH, Fachhochschule Zürich
Moritz spricht fliessend Deutsch und Englisch und weist gute Kenntnisse in der französischen und spanischen Sprache auf.