The Bank with a Soul

Erbschaftsberatung

Das eigene Vermächtnis vorausschauend mitbestimmen

Es ist Ihr Wunsch, Ihr Unternehmen und Ihr Vermögen der nächsten Generation zu übergeben. Um dafür optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, ist eine frühzeitige und umsichtige Nachlassplanung unumgänglich.

Sichere Weitergabe des Vermögens

Wenn Sie sich mit der Weitergabe Ihres Vermögens befassen, wollen Sie unter anderem wissen,

  • welche Vorkehrungen Sie treffen sollten, falls Sie urteilsunfähig werden, damit Ihre Familie selbstbestimmt bleibt,
  • was Sie beachten müssen, wenn Sie bereits zu Lebzeiten Vermögen übertragen möchten,
  • welchen Anteil ohne individuelle Regelungen gesetzlich vererbt wird und wie Sie Ihren Ehe- oder Lebenspartner meistbegünstigen können,
  • ob eine Nutzniessung oder Nacherbeneinsetzung in Ihrem Fall sinnvoll ist,
  • ob es sinnvoll ist, grössere Vermögenswerte in eine Stiftung einzubringen und welche Auswirkungen dies mit sich bringt.

Eine vorausschauende Nachlassplanung

Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle Situation und die bereits bestehenden Regelungen. Dies schafft Klarheit, um abzuwägen, ob Ihre Ziele realisierbar sind, oder ob sich potenzielle Konflikte ergeben. Falls Vorkehrungen zu treffen sind, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung – bei Bedarf auch in Zusammenarbeit mit unseren externen Partnern.

Den Fortbestand Ihres Vermächtnisses sichern

Mit unserer Unterstützung:

  • können Sie zu Lebzeiten bestimmen, wie Sie Ihr Vermögen weitergeben und vorhandene Handlungsspielräume optimal nutzen.
  • erhalten Sie eine konkrete Ausgestaltung der notwendigen Urkunden wie Vorsorgeauftrag, Ehe- oder Erbverträge und Testamente.
  • haben Sie die Möglichkeit, die Willensvollstreckung oder Stiftungsmandat an erfahrene Experten zu delegieren.

«Die Gesetzgebung lässt grossen Handlungsspielraum zu, um Ihren Zielen gerecht zu werden.»

Wir freuen uns, Sie begleiten zu dürfen.

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