The Bank with a Soul

Konsolidierungen

Entwicklungen des Gesamtvermögens im Auge behalten

Als Unternehmer haben Sie zahlreiche Interessen. Zusätzlich zum Fokus auf Ihr Kerngeschäft sind Beteiligungen an anderen Unternehmen, Investitionen in Immobilien, Wertschriften oder anderen Anlageformen üblich. Oftmals fehlt aber die Zeit, periodisch das grosse Ganze zu hinterfragen und Detailentwicklungen im Auge zu behalten.

Unternehmerische Weitsicht

Eine Konsolidierung der einzelnen Vermögensanlagen ist zeitintensiv. Ein Konsolidierungsmandat schafft die notwendige Transparenz zur Beurteilung der Entwicklung Ihrer einzelnen Vermögensanlagen. Es beantwortet die Fragen,

  • wie sich Ihre einzelnen Investitionen und Projekte über die Zeit entwickelt haben,
  • ob sich die eingeschlagene Strategie für das Gesamtvermögen bewährt hat oder ob Anpassungen notwendig sind,
  • ob die verschiedenen Investitionen und Portfolios aufeinander abgestimmt sind,
  • wie Ihre Depotbanken in Bezug auf Risiko, Rendite und Gebühren im Vergleich abschneiden und ob Ihre Vorgaben eingehalten wurden.

Das grosse Ganze sehen

Wir erstellen für Sie einen konsolidierten Report Ihres Gesamtvermögens – inklusive Ihres Vorsorgevermögens, ihrer Wertschriften, Beteiligungen und materiellen Werten wie Immobilien und Sammlungen. Wir kümmern uns um Schnittstellen zu Ihren Depotbanken und können Ihre Wertschriftentransaktionen überwachen. Die Berechnung von Risiko- und Renditekennzahlen erfolgt mit einheitlicher Datenbasis.

Übersicht behalten und den Fokus richtig setzen

Wir bieten Ihnen:

  • Ein umfassendes, periodisches Reporting und damit Transparenz über die laufende Vermögensentwicklung.
  • Vergleiche Ihres Portfolios anhand von vordefinierten Indices.
  • Einen Gesamtüberblick um Risiken zu reduzieren und das Vermögen zu optimieren.

«Oft fehlt die Zeit, das grosse Ganze zu hinterfragen und gleichzeitig essentielle Details zu erkennen.»

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

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