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ANLAGEBERATUNG / ACTIVE ADVISORY

Aktive Anlageberatung

Interessante Anlagemöglichkeiten zu evaluieren und umzusetzen, erfordert rasches Reaktionsvermögen und schnelles Handeln. Unsere Anlagespezialisten unterstützen Sie persönlich und proaktiv dabei, Entscheidungen rechtzeitig zu treffen und damit Chancen zu nutzen.

Massgeschneiderte und flexible Anlagevorschläge

Dank der langjährigen Erfahrung und Expertise unserer Anlagespezialisten können Sie folgende Dienstleistungen erwarten:

  • Aktive Anlagevorschläge aufgrund Ihrer individuellen Präferenzen.
  • Regelmässiger Austausch über aktuelle Marktgeschehnisse, Entwicklungen und Anlageopportunitäten mit Ihrem Investmentspezialisten.
  • Neutrale und unabhängige Selektion von Anlageinstrumenten aus einem breiten Anlageuniversum.
  • Unterstützung bei der Umsetzung der gemachten Vorschläge sowie laufende Überwachung und Berichterstattung Ihres Portfolios.

Langjährige Erfahrung und Individualität

Da wir keine eigenen Produkte anbieten, erfolgt unsere Auswahl nach best practice und best class Verfahren. Wir verbinden unsere Erfahrung und Marktzugang mit Ihren individuellen Wünschen und Erwartungen. Wir zeigen Ihnen nicht nur, was Sie wünschen, sondern machen Sie auf interessante Optionen aufmerksam, dabei ist Innnovation für uns wichtig.

Enge Begleitung Ihrer Investmentstrategie

Dadurch erhalten Sie:

  • Aktuellen und systematischen Marktzugang.
  • Professionelle und unabhängige Beratung.
  • Tägliche Überwachung Ihres Portfolios und schnelle Reaktionszeiten.
  • Monatliche Portfoliobewertungen und Spezialanalysen.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

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