The Bank with a Soul

ANLAGEBERATUNG / ADVISORY LIGHT

Sparringspartner bei Ihren Anlageentscheiden

Die Medienlandschaft bieten ein breites Spektrum an Informationen über Märkte, Sektoren und Anlageinstrumente. Daher sind Sie es sich gewohnt, selber Ideen und Anlagemöglichkeiten zu entwickeln. Vor einer definitiven Entscheidung legen Sie aber Wert auf eine unabhängige Zweitmeinung.

Das gesamte Anlagespektrum nutzen und Beratung bei Bedarf

Dank der langjährigen Erfahrung und Expertise unserer Anlagespezialisten können Sie folgende Dienstleistungen erwarten:

  • Anlagevorschläge aufgrund Ihrer individuellen Vorgaben und Vorlieben.
  • Unabhängige Selektion von Anlageinstrumenten.
  • Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Anlageentscheidungen.

Pragmatisch und fokussiert

Sie entscheiden, wann Sie uns kontaktieren wollen, und erhalten fallbezogen einen unabhängigen Marktzugang. Als Advisory Light Kunde beraten wir Sie gerne. Sie bestimmen den Umfang und die Tiefe der Beratung. Wenn Sie es wünschen, zeigen wir Ihnen auch Alternativen auf. 

Wir unterstützen Sie dabei, die richtige Balance zu finden

Dadurch erhalten Sie:

  • Real-time-Marktzugang.
  • Professionelle, unabhängige und skalierbare Beratung.
  • Wöchentliches Monitoring Ihres Portfolios und schnelle Reaktionszeiten.
  • Quartalsweise Portfolio-Bewertungen.

 Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

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