Angetrieben durch unseren quantitativen Investitionsgrundsatz haben wir marktspezifische Risikofaktoren identifiziert, um eine faktorbasierte Investitionsstrategie exklusiv für Schweizer Aktien umzusetzen.
Innovation trifft auf Tradition: Multi-Faktor-Ansatz für Schweizer Aktien
Faktorbasiertes Investieren bezeichnet eine Anlagestrategie, welche sich auf quantifizierbare Unternehmensmerkmale ("Faktoren") fokussiert. Der positive Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und der Performance haben einen starken empirischen Rückhalt, wobei zu den bekanntesten Faktoren beispielsweise "Value", "Quality" oder "Momentum" gehören. Die Swiss Factor Portfolio Strategie ist auf Vermögenswachstum ausgerichtet und basiert auf einem systematischen Ansatz mit folgenden Vorteilen:
- Dynamische Ausrichtung auf die attraktivsten Faktoren im Schweizer Markt mit einer monatlichen Umschichtung, um schnell auf Trends oder Risiken reagieren zu können.
- Investitionen in Schweizer Vorzeigeunternehmen basierend auf einem statistischen Entscheidungsmodell und somit ohne Einfluss von irrationalen Verhaltensmustern.
- Der Schweizer Markt bietet ein tiefes Länderrisiko mit wirtschaftlicher sowie politischer Stabilität, in Kombination mit einer starken und soliden Währung.
- Tiefe Kosten und hohe Transparenz dank der Investition in Einzelaktien.
Unbefangener Selektionsprozess mit klarer Faktorausrichtung
Das Swiss Factor Portfolio investiert in liquide Schweizer Aktien des Swiss Performance Index. Dank des systematischen Selektionsprozesses berücksichtigt die Strategie lediglich Aktien mit einem signifikanten Faktorzusammenhang. Das Swiss Factor Portfolio verfolgt somit einen "Best-in-Faktor"-Ansatz und konstruiert ein gleichgewichtetes Portfolio bestehend aus Aktien mit einer klaren Faktor-Zugehörigkeit.
Langfristige Ertragssteigerung mit einem Fokus auf Kapitalschutz
- Das Swiss Factor Portfolio verfolgt langfristiges Kapitalwachstum mit dem Ziel, den Swiss Performance Index zu schlagen.
- Ein aktives Risikomanagement wird durch einen systematischen Prozess sichergestellt, um die Volatilität und das Verlustrisiko zu minimieren.
- Der systematische Anlageprozess ist faktenbasiert und stellt somit eine sektor- sowie unternehmensneutrale Portfoliozusammensetzung sicher.
«Quantitativer Selektionsprozess für wachstumsorientierte Schweizer Aktien.»
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